アドバイス方針ADVISE POLICY 私たちの考えOUR MIND 代表挨拶TOP MESSAGE 会社概要COMPANY

私たちのビジョン

VISION

高度な知識を活用し、お客さま本位の中立的なアドバイスを通じて
企業の成長と個人の豊かな生活を実現しながら、
当地の金融リテラシー向上と地域経済の活性化に貢献します。

VISION

アドバイス方針

ADVICE POLICY

ゴールベースアプローチに基づいた中立的で質の高いアドバイスを行い、
長期にわたり人生の決定をサポートします。

助言方針

資産形成・運用

資産・収支と運用期間に応じて、リスクをコントロールした
効率的なポートフォリオ構築の助言を行います。

保 険

ライフステージに応じた必要最小限の保険加入の助言を行います。

相 続

税制優遇制度も活用し、
お客さまとご家族が安心できる円滑な資産承継の助言を行います。

運用方針

運用資産は本源的価値に収斂するとの信念のもと、その価値を見極め投資を行って参ります。

中長期的な経済成長の果実を享受することを通じて、お客さまの資産形成に資することを目指します。

投資を通じて持続可能な社会の発展、市場全体の持続的な成長に貢献します。

ADVICE POLICY

私たちの考え

OUR MIND

01

人生をより豊かにするために

お客さまの「夢」や「目標」を聞かせてください。

02

「夢」や「目標」の実現へ向けたライフプランニングを考えます

現状を分析し、解決すべき課題を決定します。課題と解決方法を多面的に考え、ファイナンシャルレポートを作成します。

03

人生の変化にも対応します

ライフプランニングの実現に向けて、生涯パートナーとして伴走します。ファイナンシャルゴールの達成(豊かな生活の実現)へ導きます。

FEATURE

代表挨拶

TOP MESSAGE

お客さまの抱える問題や解決方法は多様化し、今後は包括的なアドバイスが必要になります。 中立的で質の高いアドバイスを提供し、長期的にサポートすることでお客さまの豊かな生活や企業の発展に貢献してまいります。

代表取締役 角地 裕司

代表挨拶

TOP MESSAGE

TOP MESSAGE

COMPANY

株式会社FDアドバイザリー
2021年5月31日
角地 裕司
9000万円
〒920-8670 石川県金沢市広岡2丁目12番6号
TEL 076-208−3191
投資助言・代理業
ファイナンシャルプランニング業務
ウェルスマネジメント業務
金融事業者および公共法人等へのコンサルティング業務
金融商品取引業(投資助言・代理業)北陸財務局(金商)第26号
一般社団法人 日本投資顧問業協会