個人のお客さま向けサービス
Individual Customers Services
お客さまのニーズ・ライフステージに応じたサービスを提供し、トータルサポートします。
このようなご相談はありませんか？
資産運用のご相談
- どのような資産運用をしたらいいのかわからない
- 資産運用への客観的なアドバイスが欲しい
- 資産運用のコスト(手数料)を圧縮したい
相続のご相談
- 相続に興味があるが、何から手をつければ良いかわからない
- 家族への想い、資産の分配方法などを相談したい
- 円滑に事業を承継したい
サービス内容
Service01.
個人向け
ファイナンシャルプランニング
ライフプランの作成(資産と収支の検証)目標達成に向けた資産運用計画・保険・ローン・相続等に関するアドバイス
Service02.
オーナー向け
ウェルスマネジメント
ファイナンシャルプランニングのサービスに加え、不動産活用や事業継承のプランニングをします。
料金表
FEE
ファイナンシャルプランニング
資産運用のご相談
相続のご相談
資産運用のご相談220,000円
相続のご相談220,000円
ウェルスマネジメント
660,000円
継続サポート
55,000円〜
※料金表の価格は消費税込です。
ご相談の流れ
FLOW
STEP 01.
ご相談お申込み
ご相談お申込み
ご相談のお申込みはメール、電話にて承り、ご面談日時を決定します。
STEP 02.
サービスのご説明
サービスのご説明
当社が提供するサービスについて説明します。
STEP 03.
ご意向、現況のご確認
ご意向、現況のご確認
お客さまの夢や目標、不安な点についてお聞かせください。
ご資産の現況や家計収支などを確認します。
STEP 04.
現状分析
現状分析
高度な知識を活用し、現状を分析し、あるべき姿を考えます。
STEP 05.
ライフプランニング
ライフプランニング
夢や目標の実現に向け、中立的かつ具体的な対策をプランニングします。
STEP 06.
実行・サポート
実行・サポート
対策の実行、プランニングの実現に向けたサポートを行います。
STEP 07.
継続的なサポート
継続的なサポート
長期的に計画をサポートし、変化に対応します。